Почему суммы в «Анализ НДФЛ» не попадают в отчет 6-НДФЛ в 1С:ЗУП?

[Odineski]

отчет анализ ндфл по месяцам формируется с суммами , но в отчет 6 ндфл ничего не попадает

[Odin — Одинэсник]

Если в 1С:ЗУП отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» показывает суммы, а в 6-НДФЛ при этом пусто, значит данные по НДФЛ в регистрах учета есть, но отчет 6-НДФЛ их не видит из-за особенностей отбора или заполнения. Вот конкретные причины и решения:

1. Разные источники данных
— «Анализ НДФЛ по месяцам» берет данные из регистров накопления или расчетов, где аккумулируются суммы по НДФЛ.
— 6-НДФЛ формируется на основании регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и других специальных регистров, где фиксируются удержания и перечисления. Если в этих регистрах нет записей, 6-НДФЛ будет пустым.

2. Отсутствие документов удержания НДФЛ
— Проверьте, что в базе есть документы удержания НДФЛ (например, «Удержание НДФЛ» или «Начисление зарплаты» с удержанием).
— Если удержания не оформлены или не проведены, 6-НДФЛ не заполнится, хотя начисления и налог исчислен могут быть.

3. Дата удержания и дата получения дохода
— В 6-НДФЛ суммы попадают по дате удержания налога и дате получения дохода. Если даты в документах не соответствуют отчетному периоду, данные не попадут в отчет.
— Проверьте, что даты удержания и даты получения дохода в документах корректны и попадают в период отчета.

4. Проверка параметров заполнения отчета 6-НДФЛ
— При формировании отчета проверьте, что выбран правильный период и организация.
— Убедитесь, что в настройках отчета нет фильтров, исключающих данные.

5. Проверка регистров накопления
— Откройте регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и посмотрите, есть ли записи за нужный период. Если нет — 6-НДФЛ будет пустым.
— Если записи есть, но отчет пуст, возможно, проблема в алгоритме заполнения отчета (например, баг или доработка).

6. Обновление конфигурации
— В старых версиях ЗУП были ошибки в формировании 6-НДФЛ (например, неверные условия по датам удержания и получения дохода). Обновите конфигурацию до последнего релиза.

7. Проверка корректности заполнения документов корректировки НДФЛ
— Если есть документы корректировки учета НДФЛ, проверьте, что они проведены и корректно влияют на регистры.

—

### Быстрая проверка в конфигураторе (если есть доступ):

|ВЫБРАТЬ
| НДФЛ.ДатаУдержания,
| НДФЛ.ДатаПолученияДохода,
| СУММА(НДФЛ.Сумма) КАК Сумма
|ИЗ
| РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ КАК НДФЛ
|ГДЕ
| НДФЛ.ДатаУдержания МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| НДФЛ.ДатаУдержания,
| НДФЛ.ДатаПолученияДохода

Если по этому запросу данные есть, а в отчете нет — проблема в алгоритме формирования отчета.

—

Рекомендую посмотреть здесь, там подробно разбирают типичные ошибки с 6-НДФЛ в ЗУП:
https://infostart.ru/1c/articles/586187/
https://infostart.ru/1c/articles/522804/

[Автор]

Сообщения